Un esimio professore di "dragologia", viene invitato a tenere una vera e propria lezione sui suoi cari e vecchi "amici"  draghi: dove vivono, cosa mangiano, quanti sono nel mondo, se sono buoni o cattivi. Ma ecco che, nel bel mezzo della lezione, irrompe una colorata festa di Carnevale con maschere, saltimbanchi e giocolieri. Il povero professore, travolto dalla baldoria, perde il filo del discorso. Per fortuna arriva in suo aiuto un menestrello cantastorie... tra pezzi recitati, canzoni e musica dal vivo, il menestrello inizia a raccontare storie di draghi, di principesse alle prese con una strana pioggia che fuoriesce da una caverna, del figlio del re che per sposarsi tira un sasso in un fossato dove da mille anni vive ... e di un draghetto rifiutato dalla sua famiglia perché troppo diverso dai suoi simili: niente fiamme dalla bocca, due alucce striminzite, solo una testa ...

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